إضافة الأهداف لفريق المبيعات
- يمكننا الانتقال إلى قائمة الأهداف من خلال إدارة علاقات العملاء في القائمة الجانبية للنظام، ثم اختيار الأهداف.
ولوضع هدف شهرى او هدف ربع سنوى , نصف سنوى, سنوى . نقوم بالضغط على أضف جديد .
1- أولاً : إضافة الهدف الأساسى.
1. يبدأ في وتاريخ الإانتهاء: لتحديد الفترة الزمنية المستهدفة (شهرية، ربع سنوية، أو سنوية) عبر اختيار تواريخ البداية والنهاية.
2. العضو: اختيار العضو أو الموظف المراد تعيين الهدف له.
3. إسكيما الهدف: اختيار المعادلة أو الإسكيما التي تم إنشاؤها مسبقاً لاحتساب الأهداف. أضغط هنا
4. هدف الإجراءات وهدف الزيارات: تحديد الأرقام المستهدفة للأنشطة مثل المكالمات أو الزيارات المطلوبة تنفيذها.
5. هدف المبيعات: إدخال الهدف المادي للمبيعات.
6. حساب الهدف بناءً على الأصناف غير فعال: خيار تفعيل أو تعطيل احتساب الهدف بناءً على الأصناف.
7. هدف أوامر البيع وهدف الأصناف (عدد): تحديد عدد أوامر البيع المستهدفة وعدد الأصناف المطلوب بيعها.
8. هدف العملاء الجدد وهدف المبيعات الجديدة: إدخال أعداد العملاء الجدد المستهدفين وحجم المبيعات الجديدة المطلوبة.
2- ثانياً : إضافة هدف الأصناف. إذا كان هناك أصناف ونريد أن نضع لها هدف .
وذلك من خلال الضغط علي زر أضف جديد فيظهر لنا التالي .
- الصنف: لاختيار اسم الصنف المطلوب.
- سعر الصنف: عرض سعر كل صنف.
- هدف الأصناف (عدد): لتحديد الكمية المستهدف بيعها من كل صنف.
- أزرار الإجراءات لكل صف: زر الصح (لتأكيد أو الحفظ) وزر الحذف .
- الإجمالي: يوضح الإجمالي الكلي المحسوب لمستهدفات الأصناف .
- زر إغلاق: لإغلاق النافذة.
- كما يمكننا إنشاء أهداف متعددة وذلك عن طريق الضغط علي إنشاء متعدد .
ويظهر لنا الأتي :
- يبدأ في: لتحديد تاريخ بداية الفترة المستهدفة .
- شهور: لتحديد عدد الشهور أو الفترة الزمنية المراد تكرار أو توزيع الهدف عليها .
- العضو: لاختيار أو البحث عن العضو أو الموظف المراد تعيين الأهداف المتعددة له.
- إسكيما الهدف: لاختيار المعادلة أو الإسكيما المستخدمة لاحتساب الأهداف. أضغط هنا
- هدف الإجراءات: لإدخال الرقم المستهدف للأنشطة المطلوبة (مثل عدد الاتصالات أو الزيارات).
- هدف المبيعات: لتحديد القيمة المادية المستهدفة للمبيعات
- وحساب الهدف بناءً على الأصناف غير فعال أو التحكم باحتساب الهدف بناءً على الأصناف.
ويمكن تصدير الأهداف من خلال الضغط علي زر تصدير واستخدام البحث المتقدم ومن ثم تضغط بحث . كما يمكننا أختيار الأعمده للتصدير ومن ثم نضغط علي تصدير .. لتصدير الأهداف في ملف اكسيل .
وأخيراً يمكننا استخدام البحث المتقدم للوصول إلي هدف محدد من خلال مجموعة الفلاتر المتاحه.
ويمكن للأعضاء متابعة نسبة تحقيقهم للأهداف الشهري واليومي من خلال الضغط علي الدائره أسفل الشاشة كالأتي .
ومن خلال زر الإجراءات يمكننا تعديل أو حذف الأهداف وذلك بناء علي الصلاحيات المسموح بها للأعضاء .
