إعدادات إدارة علاقات العملاء

من خلال إعدادات إدارة علاقات العملاء .. يمكننا التحكم في بعض الإعدادات الخاصة بإدارة علاقة العملاء مثل :

عدد أيام بدون مبيعات للعملاء: تحديد الحد الأقصى للأيام التي يمكن أن تمر دون حدوث أي مبيعات للعميل قبل أن يتم اعتباره غير نشط أو تنبيه النظام بذلك.

تمكين الموافقة على خطة الإجراءات: تفعيل خاصية تتطلب اعتماد ومراجعة خطط الإجراءات الخاصة بالعملاء قبل اعتمادها نهائياً.

تدقيق موقع الزيارة: خيار أمني مهم؛ وعند تفعيله، يشترط النظام أن يتطابق موقع ممثل المبيعات (GPS) مع موقع العميل المسجل فعلياً لكي يتم قبول تسجيل الزيارة.

إنشاء العملاء من خلال العملاء المستهدفين فقط: اقتصار إمكانية إضافة عملاء جدد إلا من خلال قائمة العملاء المستهدفين والمسموح بها فقط.

إظهار ألوان المؤهل: تفعيل تمييز العملاء بألوان مختلفة بناءً على درجة تأهيلهم أو تصنيفهم.

تقييد تحديث عروض الأسعار بعد الموافقة: منع تعديل أو تحديث عروض الأسعار بعد اعتمادها والموافقة عليها لضمان عدم تغيير الشروط.

وقت الاستجابة (أيام / ساعات) : تحديد الفترة الزمنية المسموحة أو المستهدفة للاستجابة لطلبات العملاء أو المتابعه معهم .

رأس عرض السعر (Header): خيار لرفع أو إرفاق صورة الهيدر (رأسية المستندات) الخاصة بعروض الأسعار لظهر بشكل رسمي ومعتمد.