طريقة إنشاء عرض للعملاء

لإنشاء عرض سعر لعميل : 

من الصفحة الرئيسية ندخل إلى موديول عروض الأسعار :

-نختار عروض أسعار العملاء نضغط على أضف جديد:

-نقوم بملئ البيانات الآتية: تاريخ الصلاحية ، لوجو الشركة ،العميل (سواء كان عميل دائم "تم تسجيله على السيستم" ،او عميل مجهول ) واضافة بيانات العميل اذا كان عميل مجهول.

-نتابع ملئ البيانات كالتالي:
العملة وإضافة الصنف وعدد الصنف "إجباري"
وبعض البيانات الإختيارية الأخرى مثل : المشروع، حجم المشروع، المشاركون ، الحالة، العلامات، خصم ( قيمة أو نسبة مئوية)، الضريبة ، قيمة الضريبة، ضرائب تحت خصم وإضافة.

- ثم نقوم باخيار توقيعات كتابة او صورة ثم اضافة الشروط والملاحظات بالعربي والانجليزي لطباعتها عند تحويل السيستم بالانجليزي او بالعربي.
  

ثم نضغط غلى حفظ وإغلاق.

- بعد إنشاء عرض السعر :
يظهر لي البيانات التالية:
رقم عرض السعر، العضو الذي انشئ عرض السعر، مشروع "اذا تم إضافته"، العميل، الحالة، المرحلة (بناءً على المراحل الذي يتم إضافتها في المراحل)، التعليقات (في حالة وجود هذا النظام) ،الموافقة (في حالة وجود نظام الموافقات)، تاريخ الصلاحية، تاريخ الانشاء.

-يوجد بعض الإجراءات الذي يمكن أن تتم على عرض السعر:

عند الضغط على الثلاث نقط الزرقاء الموجودة في الإجراءات تظهر  قائمة الإجراءات الذي نستطيع عملها مثل:

1- تعديل .   2- تكرار.   3-عرض pdf :لكي استطيع طباعته بصيغة pdf.   4-طباعة : ( في حالة الاشتراك في القوالب القابلة للطباعة بحيث نستطيع تصميم القالب المناسب لنا بشكل كامل ). 5-إنشاء أمر بيع.      6- إنشاء فاتورة: (في حالة الربط مع الERP)    7- حذف.