إعدادات (إدارة علاقات العملاء)
من خلال إعدادات التطبيق يمكننا التحكم في بعض الإعدادات الخاصة بإدارة علاقات العملاء وتكون منقسمة لبعض الاقسام مثل:
1-المشتركة :نبدأ بإضافة بعض الإعدادت المشتركة مثل:
شعار التطبيق.
اسم التطبيق.
الدولة.
اللون المفضل: ليتم تطبيقه على بعض العناصر في النظام مثل الطباعة.
عملة النظام.
المنطقة الزمنية للنظام.
2- في خانة التفضيلات: بالطبع خانة التفضيلات مرتبطة باكثر من موديول ولكن يمكننا اضافة بعض التفضيلات الخاصة بموديول إدارة علاقات العملاء مثل:
- نوع العميل.
- مهمة: تكرار العملاء : يمكننا التحكم في طريقة تكرار العملاء على النظام الإفتراضي والأفضل أن يكون التكرار معطل بمعنى أنه لا يمكن أن يكون لدينا عميل واحد مكرر مع أكثر من عضو على النظام، يمكننا بناء على رغبتنا أو النظام الإداري داخل الشركة الخاصة بنا تعديل موضوع التكرار فيمكننا :
- تكرار الإسم : بمعنى أنه قد يكون لدينا عدة عملاء متشابهين في الأسماء ف نقوم بالسماح بالتكرار مع عدم إمكانية تكرار رقم التلفون الخاص بالعميل الواحد.
-تكرار الإسم ورقم التليفون: عند تفعيلها يكون بإمكاننا تكرار نفس الإسم ورقم التليفون للعميل الواحد (بدون أن يقوم النظام بأي تحذير لوجود هذا العميل بالفعل) -فيكون هذا الخيار مسئولية الشركة التي تقوم بتفعيلها وفي حالة حدوث أي أخطاء من التكرار لن يكون خطأ من النظام- . - تتبع الموقع : يمكننا تفعيل تتبع الموقع للإعضاء.
- يمكننا تفعيل طباعة أوامر البيع.
3-إعدادات إدارة علاقات العملاء :
من خلال إعدادات إدارة علاقات العملاء، يمكننا التحكم في بعض الإعدادات الخاصة بإدارة علاقة العملاء مثل:
تحديد عدد أيام بدون مبيعات للعملاء .
تمكين الموافقة على خطة الإجراءات .
تدقيق موقع الزيارة ( عند تفعيل هذا الخيار لا بد ان يتطابق موقع الزيارة مع موقع العميل بمعنى أن الزيارة لا تقبل الا اذا كان التسجيل في موقع العميل).
إظهار ألوان المؤهل: عند تفعيل هذا الخيار يتغير ألوان الملف الخاص بالعميل بناءً على المؤهل المضاف في بياناته.
يمكننا أيضا تثبيت رأس عرض السعر .
