1- إنشاء العملاء المستهدفين يدوياً

• عند الدخول إلى موديول إدارة علاقات العملاء ثم العملاء المستهدفين من خلال :

1-الشريط العلوي  ، العملاء المستهدفين
2- القائمة الجانبية ، العملاء المستهدفين ثم العملاء المستهدفين.
3-شاشة الوصول السريع، قسم التسويق ثم العملاء المستهدفين.

يظهر لنا قائمة بها جميع العملاء المستهدفين الخاصين بنا (سواء ك عضو أو مسئول).

مع احصائية بسيطة توضح :

العملاء المستهدفين اليوم سواء (ممولين أو اورجانيك)ك عدد وتكلفة.
تصفية العملاء المستهدفين خلال فترة سواء (ممولين او اورجانيك) ك هدد وتكلفة.

يمكننا إنشاء عميل مستهدف جديد يدوياً من خلال الضغط على "إنشاء ليد" :

بعد الضغط على إنشاء ليد تظهر لنا قائمة إضافة العميل نقوم بملئ البيانات فيها كالتالي:

لدينا نوعين من البيانات التي يمكننا إدخالها:

• 1-البيانات الإجبارية:
  

 1. إسم العميل : والمقصود هنا في الأصل هو إسم الشركة الخاصة بالعميل (وفي حالة أنه شخص وليس شركة نسجل إسم الشخص).
 2.الدولة الخاصة بالعميل.
 3.مصدر الليد: المقصود بمصدر اليد هو المصدر الذي دخل العميل لنا من خلاله (سواء سوشيال ميديا / ترشيح من عميل/ ايفينت معين). 
#ملاحظة مهمة: يتم إضافة مصادر الليد يدويا من خلال أكاونت الأدمن من خلال الضغط على النقاط بجانب مصدر الليد واضافة مصادر جديدة.
 4.اسم التواصل: الشخص الذي سنقوم بالتواصل معه داخل الشركة.
 5.رقم تليفون التواصل.

#في حالة عدم وجود اي خانة من هذه البيانات لن يتم حفظ الليد معنا. 

• البيانات الإختيارية: جميع البيانات المتبقية إختيارية مثل:
  

-المدينة.                                                                                               -المنطقة.
-الأصناف: المقصود هنا هي الأصناف الذي ابدى العميل اهتماماً بها.         -مجال عمل العميل.
-العلامات: والعلامات هي خانة لتقسيم العملاء المستهدفين يتم إضافتها من خلال الأدمن، إضغط هنا لعرض تفاصيل إضافة العلامات.                                                                                              -التكلفة.
-الوكيل التسويقي.                                                                                -الحملة التسويقية.
-الجنس.                                                                                               -العنوان.
-كود العميل.                                                                                        -رقم التسجيل التجاري.
-رقم البطاقة الضريبية.                                                                          -تاريخ الميلاد.
نوع التكلفة( اورجانيك أو ممول).                                                             -ملاحظات.
-البريد الإلكتوني الخاص بجهة التواصل.                                                  -المسمى الوظيفي الخاص بجهة التواصل.       

بعد أن نقوم بملئ البيانات كالتالي:

نقوم بعمل حفظ للعميل المستهدف.

فيظهر لنا كالتالي:

فيظهر لنا:

الرقم الأوتوماتيكي الذي يقوم النظام بإعطائه للعميل المستهدف، أسم العميل (يظهر تحت اسم العميل الوكيل التسويقي الخاص به)، تليفون التواصل، تاريخ الإنشاء، تاريخ التخصيص (يظهر بعد عمل تخصيص العميل المستهدف لعضو)، خانة الربط ، الإجراءات.