إنشاء فاتورة المبيعات
لإنشاء فاتورة مبيعات يتم الدخول من موديول حسابات العملاء إلى فاتورة المبيعات.
والضغط على "إنشاء جديد"
نبدأ بإضافة البيانات للفاتورة مثل :
من خانة المعلومات نبدا باختيار:
- العميل: سواء كان عميل دائم له بيانات مسجلة على السيستم ، أو عميل مجهول (فنقوم بملئ البيانات الخاصة به).
- نقوم بتحديد مسئول عن المبيعات اذا اردنا ربط الفاتورة بمسئول عن البيع.
- نقوم بتحديد المحصل إذا أردنا تحديد شخص محدد مسئول عن التحصيل على هذه الفاتورة.
- تاريخ الإستحقاق.
- علامات إذا اردنا اضافة علامة معينة للبحث عن هذه الفاتورة .
- رقم أمر الشراء.
عند الضغط على خانة إلى :
نستطيع اضافة بيانات للعميل أو رؤية بيانات العميل إذا كانت موجودة بالفعل .
عند الضغط على خانة أخرى :
نستطيع ربط الفاتورة بناء على "الاشتراك المتاح" بمشروع معين
تحديد مرحلة معينة للفاتورة
تحديد نوع الفاتورة سواء صيانة أو مبيعات.
نبدا بعد ذلك باضافة الاصناف على الفاتورة من خلال عدة طرق:
1- الضغط على إضافة في خانة الأصناف فنقوم بإدخال صنف واحد ثم اضافة الصنف الذي بعده
2- الضغط على خانة إنشاء متعدد: في حالة وجود عدة بنود متشابهة في بداية إسمها أو الكود الخاص بها نكتب البداية فيظهر لنا قائمة هذه البنود المتشابهة فنختار منهم ثم تأكيد فيتم إضافة جميع هذه البنود إلى الفاتورة
3- يمكننا إستيراد من ملف اكسيل شيت : من خلال الضغط على إستيراد نستطيع تحميل المثال الموجود ونقوم بملئ البيانات الموجودة في هذا الملف وعمل إستيراد له .
