الإجراءات المجدولة
بعد أن يقوم الأعضاء بعمل إجراءات على العملاء وفي حالة أختيار نتيجة فيها تاريخ وبعد أن يتم عمل جدولة لهذه الإجراءات نستطيع عرض جميع الإجراءات المجدولة التي تم الإتفاق عليهم مع العملاء أو إجراءات نريد من النظام أن يقوم بتذكيرنا بهم ، من خلال الدخول إلى إجراءات المبيعات من خلال إدارة علاقات العملاء ثم الإجراءات المجدولة:
يظهر لنا جميع الإجراءات الذي من المفروض ان يتم عملها .
عندما يحين وقت هذه الإجراءات يقوم النظام بإرسال إشعار بالشكل التالي:
بعد الضغط على الإشعار يتم فتح الإجراء القديم الذي تم عمل الجدولة فيه .
فنقوم بالضغط على خانة "تم التواصل" فيتم نقل هذا الإجراء من الإجراءات المجدولة.
ثم نقوم بعمل تعديل وإغلاق .
الان تم نقل هذا الإجراء من الإجراءات المجدولة إلى إجراءات المبيعات .
ولكن عملياً هذا لا يكفي عند المتابعة او عند النظر الى سجل الإجراءات الخاص بالعميل. لماذا؟
لأنه يجب على العضو تسجيل إجراء جديد يوضح فيه التفاصيل الذي تمت مع العميل عندما تواصل معه مرة أخرى .
فيقوم إما من الإجراءات المجدولة بالضغط على إنشاء مكالمة بالشكل التالي:
او يذهب إلى إجراءات المبيعات ويقوم بإضافة إجراء جديد .
إضغط هنا لعرض طريقة عمل الإجراءات .
وعند عمل الإجراء الجديد يظهر لنا في السجل الخاص بالعميل انه كان هناك اجراء مجدول تم عمل تم التواصل عليه وتم عمل إجراء جديد عليه .