إنشاء إجراء من خلال بيانات العملاء
- لإنشاء إجراء على عميل معين بعد عمل مكالمة او زيارة عليه .
- يمكننا الدخول إلى بيانات العملاء من إدارة علاقات العملاء والضغط على الثلاث نقط الزرق في كرت العميل ثم الضغط على إجراءات.
بعد الضغط على إجراءات ، يظهر لنا سجل الإجراءات التي تم عملها على العميل بالفعل .
لإضافة إجراء جديد نضغط على أضف جديد.
بعد الضغط على أضف جديد يظهر لنا خانة إنشاء الإجراء ، عندها سيكون لدينا العديد من البيانات التي يمكننا ملئها منها الإجباري ومنها الإختياري كالتالي:
1-الخانات الإجبارية في الإجراءات: عند عمل إجراء على عميل الخانات الإجبارية في الإجراءات تكزن :
1. نوع الإجراء : سواء كان( مكالمة/زيارو/إجتماع أونلاين/واتساب/رسالة نصية/ايميل رسالة تواصل إجتماعي).
في حالة كون الإجراء زيارة سيتطلب منا تسجيل الموقع الخاص بالعميل في بياناته اولاً ثم نقوم بتسجيل الموقع المتواجدين فيه حالياً.
2. النتيجة وأي خانة مرتبطة بها: النتيجة كما سبق ووضحنا في بيانات العملاء تكون هي المسئولة عن نقل العميل خلال مراحله المختلفة .
والمقصود بالنتيجة هنا هي نتيجة الإجراء مع العميل (سواء طلب العميل منا متابعة في وقت لاحق ، أو عرض سعر أو أو أو).
عند إختيار أي نتيجة من النتائج المتاحة لنا والتي يتم إضافتها من خلال الأدمن ، بعض النتائج تقوم بفتح خانات جديدة لنا سواء كانت ( تاريخ -تاريخ الإجراء القادم الذي نريد من النظام تذكيرنا به-، سبب - إذا كانت النتيجة تتطلب منا توضيح سبب ليقوم النظام بعمل تقرير يوضح الأسباب الخاصة بالنتائج نقوم بإضافة أسباب من خلال جساب الأدمن ويقوم الأعضاء بالإختيار من هذه الأسباب-، تخصيص إلى -في حالة كون العضو لا يملك صلاحيات لعمل الإجراء القادم الذي تم الإتفاق مع العميل عليه سواء كانت زيارة خارجية مثلاً أو عمل عرض سعر يمكننا تخصيص هذا الإجراء لعضو أخر-. ).
3. الملاحظات: يجب علينا بعد تحديد نوع ونتيجة الإجراء كتابة ملاحظات عن الإجراء وهي بكل بساطة كل التفاصيل المهمة التي تمت مع العميل ويجب علينا ذكرها سواء لتذكرها عند التعامل مع هذا العميل مجدداً فتظهر لنا في سجل إجراءات العميل أو ليظهر للشخص الذي سيقوم بالمتابعة علينا كفريق تفاصيل الإجراء .
#4. فيحالة كون الإجراء زيارة سيكون لدينا خانة رابعة إجبارية وهي الموقع المتواجدين فيه حالياً ليقوم النظام بالمقارنة بين موقع العميل والموقع المتواجد فيه الشخص الذي يقوم بتسجيل الزيارة.
2- الخانات الإختيارية: بعد إضافة البيانات الإجبارية يمكننا إضافة بعض البيانات الإختيارية مثل:
-فرع العميل : في حالة الإشتراك في خدمة فروع العملاء.
-المشاركون : في حالة اننا نريد تسجيل انه كان يوجد عضو أخر متواجد معنا أثناء عمل هذا الإجراء يمكننا إضافة أعضاء (لن يزهر هذا الإجراء للإعضاء الموجودين في المشاركون ف هي مجرد خانة توضيحية).
-جهة الإتصال : في حالة وجود اكثر من شخص داخل الشركة التي نقوم بالتعامل معها نستطيع توضيح مع اي جهة إتصال تم هذا الإجراء.
-العلامات: نستطيع إضافة علامات معينة في كل إجراء من الإجراءات في حالة وجود إجراءات معينة نريد البحث عنها فيما بعد.
-الأصناف المستهدفة: بعد إضافة الالأصناف في الموارد المشتركة نستطيع التوضيح في الإجراء ما هو الصنف الذي ابدا العميل اهتمام به او عن اي صنف كان يدور هذا الإجراء للبحث عن الإجراءات التي تمت بخصوص صنف معين فيما بعد.
-مدة الإجراء: في حالة عمل إجراء يدوي بعيدا ً عن فكرة سجل المكالمات نستطيع تحديد مدة الإجراء بالدقائق .
-تاريخ التسليم.
-المبيعات المتوقعة.
-نسبة التنفيذ.
-نستطيع تحديد إذا كان الإجراء صادر أو وارد.
-نستطيع تحديد إذا كان هذا الإجراء إشرافي بمعنى أنه كان يوجد شخص مسئول متواجد أثناء عمل الإجراء.
-نستطيع إضافة مرفقات تكون متواجدة في هذا الإجراء سواء صور او ملفات معينة.
بعد ملئ هذه البيانات نضغط على حفظ .
وبما أننا اضفنا في النتيجة "جدولة متابعة" وقمنا بإضافة تاريخ ، هذا يعني أن هذا الإجراء سيصبح إجراء مجدول إضغط هنا لمعرفة تفاصيل الإجراءات المجدولة .