الخطط والزيارات
-
تقارير الخطط والزيارات:
وتضم 11 تقرير
1-تقرير نظرة عامة على زيارات الأعضاء:
يوضح هذا التقرير ملخصاً لأداء الزيارات الميدانية؛ حيث يوضح حجم الأنشطة المخططة مقارنة بالزيارات الفعلية التي تم إنجازها. كما يبين إجمالي الوقت المستغرق في هذه الزيارات ومتوسط المدة للزيارة الواحدة، بالإضافة إلى توزيع تلك الزيارات على تصنيفات ومستويات العملاء المختلفة لتقييم كفاءة التغطية الميدانية.
ويمكننا البحث في التقرير بالتالي:
2-تقرير مقارنة الزيارات المخططة للأعضاء:
يوضح هذا التقرير مقارنة بين الزيارات المخططة والزيارات الفعليّة المنفذة لكل موظف ضمن فريق المبيعات. ويهدف إلى قياس مدى التزام الفريق بتغطية عملائهم وتقييم كفاءة أداء العمليات الميدانية.
وعند تفعيل أو إلغاء زر العرض المفصل، فإنه يبدل بين عرض الجدول بشكل تفصيلي شامل لكل السجلات والعملاء التابعين لكل موظف، أو عرضه بشكل مختصر ومقتصر على الإجماليات الخاصة بكل عضو فقط.
ويمكننا البحث في التقرير بالتالي:
3-تقرير متوسط وقت الزيارة للأعضاء:
يهدف هذا التقرير إلى قياس معدل الزمن الذي يقضيه كل موظف خلال زياراته الميدانية للعملاء داخل النظام.
يوضح الجدول أسماء أعضاء الفريق بجانب متوسط المدة الزمنية التي يستغرقها كل منهم في الزيارة، مرتبة تنازلياً من الأعلى إلى الأقل، مما يساعد الإدارة في تقييم كفاءة ومستوى تفاعل كل موظف ميدانياً مقارنة بباقي الفريق.
ويمكننا البحث في التقرير بالتالي:
4-تقرير خط سير الزيارات :
يوضح هذا التقرير السجلات الزمنية لفريق العمل مرتبة تنازلياً من الأحدث إلى الأقدم.
ويوضح تفاصيل كل زيارة أو إجراء تم مع العملاء (مثل: اسم العميل، وتاريخ وزيارة التوقيت، ونتيجة الإجراء كالشراء أو طلب عرض سعر أو معاينة، والمدة الزمنية المستغرقة، بالإضافة إلى إمكانية تتبع موقع العميل جغرافياً) ويمكن تصدير التقرير بتنسيق الاكسيل.
ويمكننا البحث في التقرير بالتالي:
5-تقرير زيارات العملاء:
هذا التقرير يعرض ملخص زيارات العملاء، ويوضح إجمالي عدد الزيارات الميدانية الفعلية التي تلقتها كل جهة أو عميل خلال الفترة المحددة.
ويحتوي التقرير على جدول يوضح اسم العميل، والمنطقة الجغرافية التابع لها، وإجمالي عدد المرات التي تمت فيها زيارة كل عميل ميدانياً من قِبل فريق العمل.
-
عرض عملاء لم يتم زيارتهم: عند تفعيله، يقوم بتصفية التقرير لعرض العملاء الذين لم يتلقوا أي زيارات ميدانية خلال الفترة المحددة، بدلاً من عرض العملاء الذين تم زيارتهم بالفعل.
-
التقييد بصلاحيات الإجراء: عند تفعيله، يقوم بتقييد عرض البيانات والزيارات في التقرير بناءً على الصلاحيات الممنوحة للمستخدم الحالي فقط.
ويمكن عرض التقرير بشكل رسم بياني لمعرفة زيارات العملاء، حيث يترجم البيانات الإحصائية إلى أعمدة ملونة لتسهيل المقارنة البصرية
ويمكننا البحث وتصدير التقرير بالتالي:
6-تقرير تغطية الزيارات المخططة للمناطق:
يعرض هذا التقرير نسبة تغطية الزيارات الميدانية المخططة للمناطق (مثل مدينة نصر، القاهرة الجديدة، والياسمين) مقسمة حسب فئات العملاء، مع توضيح عدد الزيارات المستهدفة مقابل الزيارات الفعلية ونسبة الإنجاز.
ويمكننا البحث في التقرير بالتالي:
7-تقرير حالة الزيارات المخططة:
هذا التقرير يعرض حالة الزيارات المخططة داخل نظام إدارة علاقات العملاء، ويوضح خريطة زمنية لجدول زيارات فريق العمل موزعة على أيام الشهر.
يعرض التقرير حالة كل زيارة مقارنة باليوم المحدد، مميزة بألوان وحالات مختلفة (مثل الزيارات القادمة، المكتملة، أو الفائتة)، مع توضيح اسم العميل، المسؤول عن الزيارة، فئة العميل، والمنطقة الجغرافية لكل زيارة.
ويمكننا البحث في التقرير بالتالي:
8-تقرير تغطية الزيارات المخططة:
يعرض هذا التقرير نسبة تغطية زيارات العملاء، موضحاً عدد الزيارات المخططة مقابل ما تم تنفيذه فعلياً ونسبة الإنجاز لكل عميل.
ويمكننا البحث في التقرير بالتالي:
9-تقرير كتالوج الأصناف:
يعرض هذا التقرير تفاعل العملاء مع المنتجات في الكتالوج، موضحاً اسم العميل، الصنف الذي تم استعراضه، عدد مرات المشاهدة، والوقت المستغرق لكل مشاهدة.
ويمكننا البحث في التقرير بالتالي:
10-تقرير خريطة الزيارات:
هذه الصفحة تعرض خريطة الزيارات الميدانية لفريق العمل، حيث توضح المواقع الجغرافية التي تمت زيارتها (بإجمالي 126 زيارة مسجلة).
تعرض الخريطة مواقع العملاء وتوزيعهم الجغرافي على الخريطة (مثل مناطق القاهرة والجيزة وغيرها)، مع إظهار تفاصيل كل زيارة (اسم الموظف أو العضو، اسم العميل، وتاريخ ووقت الزيارة) من خلال لافتات توضيحية عند الضغط على أي نقطة على الخريطة لمتابعة خط سير الفريق وتحركاتهم الميدانية.
ويمكننا البحث في التقرير بالتالي:
11-تقرير احصائيات انواع زيارات الأعضاء:
هذا التقرير يعرض إحصائيات أنواع زيارات الأعضاء داخل نظام إدارة علاقات العملاء، ويلخص طبيعة وأغراض الزيارات الميدانية لكل موظف أو عضو في فريق العمل.
يحتوي الجدول على أعمدة توضح تصنيفات الزيارات المختلفة (مثل: مبيعات، تدريب، تحصيل، صيانة، وتصنيفات أخرى غير محددة أو "غير معروف")، مع بيان عدد الزيارات التي قام بها كل موظف تحت كل تصنيف، مما يساعد في قياس أداء وتخصصات فريق العمل في الميدان.
ويمكننا البحث وتصدير التقرير بالتالي:
