الإجراءات المجدولة (بالتقويم)
عندما تقوم الأعضاء بعمل إجراءات مجدولة على العملاء .. وذلك حالة أختيار نتيجة فيها تاريخ مجدول .
بعد أن يتم عمل جدولة لهذه الإجراءات نستطيع عرض جميع الإجراءات المجدولة التي تم الإتفاق عليهم مع العملاء أو إجراءات نريد من النظام أن يقوم بتذكيرنا بهم ،
من خلال الضغط إجراءات المبيعات في القائمة الجانبيه ومن ثم الضغط علي الإجراءات المجدولة ( التقويم ) كما هو موضح .
يظهر لنا جميع الإجراءات الذي من المفروض ان يتم عملها عن طريق :
عرض التقويم (Calendar View): عرض تفاعلي للشهور والأيام (مثل شهر أكتوبر 2026 الظاهر في الصورة) يوضح الأنشطة المجدولة موزعة على الأيام مع توقيتاتها وأسماء العملاء والموظفين المسؤولين.
كما يوجد البحث المتقدم لتسهيل عملية البحث عن اجراء او مجموعة اجراءات محددة . ويتضمن ..
- اسم العميل: خانة لكتابة أو تصفية النتائج بناءً على اسم عميل محدد.
- نوع الوصول للسجل : قائمة لتحديد نطاق الوصول أو الصلاحية على السجلات (مثل سجلات الفريق أو الفرد).
- نوع الإجراء: قائمة منسدلة لتصفية المواعيد حسب نوع النشاط أو المهمة (مثل: زيارة، مكالمة، الجميع).
- الحالة: خانة لتصفية الإجراءات بناءً على حالتها الحالية (إجراء قادم ، إجراء متأخر).
كما يوجد شريط علوي يتم استخدامه كفلتر بنوع الإجراء .. يتيح تصفية المواعيد والمهام حسب النوع (مثل: الجميع، هيجي زيارة، موعد مقابلة، مقايسة وغيرها من النتائج)
