2-إنشاء العملاء يدوياً

لإنشاء عميل جديد يدوياً بدون الدورة الخاصة بالعملاء المستهدفين .

• عند الدخول إلى موديول إدارة علاقات العملاء  ثم بيانات العملاء من خلال :

1-الشريط العلوي  ، بيانات العملاء.
2- القائمة الجانبية ، العملاء  ثم بيانات العملاء .
3-شاشة الوصول السريع، قسم المبيعات ثم العملاء .

يظهر لنا قائمة بها جميع العملاء  الخاصين بنا (سواء ك عضو أو مسئول).

مع احصائية بسيطة توضح :

عدد (العملاء المؤهلين ، والمؤهلين جزئياً، والغير مؤهلين، ولا يوجد رد، والغير معروف حالتهم).

يمكننا إنشاء عميل جديد يدوياً من خلال الضغط على "أضف جديد" :

بعد الضغط على أضف جديد تظهر لنا قائمة إضافة العميل نقوم بملئ البيانات فيها كالتالي:

لدينا نوعين من البيانات التي يمكننا إدخالها:

• 1-البيانات الإجبارية:
  

 1. إسم العميل : والمقصود هنا في الأصل هو إسم الشركة الخاصة بالعميل (وفي حالة أنه شخص وليس شركة نسجل إسم الشخص).
 2.الدولة الخاصة بالعميل.
 3.مصدر الليد: المقصود بمصدر اليد هو المصدر الذي دخل العميل لنا من خلاله (سواء سوشيال ميديا / ترشيح من عميل/ ايفينت معين). 
#ملاحظة مهمة: يتم إضافة مصادر الليد يدويا من خلال أكاونت الأدمن من خلال الضغط على النقاط بجانب مصدر الليد واضافة مصادر جديدة.
 4.اسم التواصل: الشخص الذي سنقوم بالتواصل معه داخل الشركة.
 5.رقم تليفون التواصل.

#في حالة عدم وجود اي خانة من هذه البيانات لن يتم حفظ العميل معنا. 

•  2-البيانات الإختيارية: جميع البيانات المتبقية إختيارية مثل:

-المدينة.
-المنطقة.
-التكلفة.
-الوكيل التسويقي.
-مسئول المبيعات: في حالة وجود مسئول مبيعات مسئول عن هذا العميل.
-المحصل: في حالة وجود محصل معين على هذا العميل.
-العلامات: والعلامات هي خانة لتقسيم العملاء  يتم إضافتها من خلال الأدمن، إضغط هنا لعرض تفاصيل إضافة العلامات. 
-التقييم بالنجوم للعميل.
-الحملة التسويقية.
-رقم الهوية.
-المشاركون: (مجرد تعريف للاشخاص لا يوجد لها اي تاثير في بيانات العملاء بمعنى أن- الأشخاص الذين سيتم اضافتهم هنا لن يظهر لهم العميل-).
-نوع الدفع: كاش أو أجل (تظهر في أوامر البيع والفواتير في حالة الإختيار).
-المؤهل: هل هذا العميل (مؤهل  أم مؤهل جزئياً أم غير مؤهل).
-البريد الإلكتروني لجهة الإتصال الخاصة بالعميل.
-المسمى الوظيفي لجهة الإتصال الخاص بالعميل.