3- إستيراد العملاء عن طريق ملف إكسيل
بدلاً عن إدخال العملاء بطريقة يدوية واحداً تلو الآخر.
- يمكننا إستيراد عدد كبير من العملاء (يصل إلى 1000 عميل في المرة الواحدة) من خلال إكسيل شيت من خلال الدخول إلى العملاء ثم "إستيراد " كالتالي:
بعد الضغط على إستيراد من ملف نقوم بالضغط على عرض مثال ليظهر لنا ملف الإكسيل الذي نستطيع ملئه واضافته على النظام.
ملاحظة مهمة : النظام لا يقبل إلا الفورم الموجود في المثال الموجود في النظام ولا يمكننا تغيير أي خانة من الخانات الموجودة في اول صف.
ثم نقوم بتحميل ملف الإكسيل الموجود في المثال:
ثم نقوم بملئ الخمس خانات الأساسيين :
-اسم الشركة.
-اسماء التواصل: في حالة وجود أكثر من شخص نتواصل معه داخل الشركة (نقوم بإضافة الإسم الأول , الإسم الثاني).
-رقم تليفون التواصل الخاص باسماء التواصل السابقين: (الطريقة الصحيحة للإضافة هي أن يكون الرقم مسبوق برمز الدولة كالمثال الموجود مثال مصر: 0020).
-المصدر.
-الدولة.
ويمكننا ملئ باقي البيانات الإختيارية بناء على المعلومات الموجودة لدينا عن العميل .
اضغط هنا لعرض البيانات الإختيارية.
بعد الإنتهاء من ملئ البيانات الخاصة بالعملاء.
نقوم بالعودة إلى النظام ثم نقوم بإختيار الملف الذي قمنا بملئ البيانات فيه ثم إستيراد:
بعد استيراد العملاء يظهرون لنا كالتالي:
وبهذا نكون قد قمنا بإدخال بيانات العملاء .
نستطيع فيما بعد القيام بالتعديل في بيانات العملاء او القيام بعمل إجراءات عليهم لبدأ التحرك في رحلة العميل.